La Lettre de février 2005

Offshore : marché

Editorial - la lettre de février 2005

La globalisation de l'industrie et des services touche également l'informatique. Parmi les différentes formes d'internationalisation des services informatiques, on constate la montée en puissance régulière des pays en développement comme fournisseurs des principaux pays développés : un phénomène que l'on nomme généralement offshore.
Comment évolue ce marché? Quels impacts pour quelles prestations? Quels sont les moteurs de cette croissance? Voici les tendances.

Qu'est-ce que l'offshore ?

L'offshore, c'est l'opération de sous-traitance de tout ou partie d'un projet/service informatique (entre autres) par un prestataire en provenance d'un autre pays.
Il s'agit principalement d'un pays en développement ou d'une zone où les coûts sont significativement inférieurs à ceux de prestataires domestiques.
On parle parfois de nearshore, lorsque l'externalisation s'effectue vers une destination proche géographiquement et/ou culturellement, tout en maintenant les avantages du modèle offshore (coûts, flexibilité, expertises, qualité…)
Par exemple, le Canada constitue une zone nearshore pour les entreprises Nord-américaines.
Enfin, on parle de onshore lorsque l'on trouve la présence sur site de ressources d'un prestataire offshore (prise de connaissances, recette, meetings…). Ces ressources sont fonction des spécificités du projet (système, juridiques, légales, sociales, managériales).
Le terme onshore est également utilisé afin de décrire le rapatriement d'une activité offshore sur une équipe interne.

Marché de l'offshore

La dépense mondiale des services offshore sera supérieure à 20 milliards de dollars en 2005, pour 6,6 milliards de dollars en 2001 (source IDC). L'Inde est le premier fournisseur de services informatiques offshore.

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Les premiers utilisateurs de services en offshore sont les Etats-Unis (70%) suivi par l'Europe (20%).

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Alors que le marché IT en Europe se répartit entre la Grande Bretagne (26%), l'Allemagne (19%), la France (15%), la Belgique (10%) et la Suisse (3%), le recours aux prestataires offshore indiens est un fait majoritairement anglais (63%).
L'Allemagne occupe une position proportionnelle (12% des flux indiens vers l'Europe) à son poids dans le marché européen.
La France fait appel dans une moindre mesure aux services offshore d'origine indienne (-de 3% de ces flux, 0,5% des exportations de services informatiques indiennes en cumulé de 2002 à 2003.

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Toutefois, les entreprises françaises s'inscrivent progressivement dans cette démarche : leur utilisation des services informatiques en offshore double chaque année et devrait représenter environ 3% du marché français en 2004.

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Utilisateurs et utilisation

Le marché des services informatiques offshore reste fortement déterminé par les grandes entreprises internationales.
Alors que moins de 20% des entreprises ont recours à l'offshore, plus de 95% des " Fortune 1000 " intègre l'offshore dans leur stratégie informatique.

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Exemples de clients de l'offshore dans l'informatique.

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L'adoption des stratégies de sourcing offshore est disparate selon les secteurs d'activités : les opérateurs financiers et télécoms sont en tête.
Un rattrapage des entreprises des secteurs des services et industriels se dessine.

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Pourquoi l'offshore ?

Les raisons principales de l'utilisation de services informatiques offshore sont :

la réduction des coûts,
l'amélioration de la qualité
l'amélioration de la compétitivité.

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Dans cette recherche d'une plus grande productivité, les économies constatées par les utilisateurs de services offshore proviennent principalement de l'amélioration des processus et de la qualité d'exécution alors que les coûts des ressources contribuent pour moins de 10% au gain réalisé.

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72% des entreprises utilisatrices de services offshore prévoient une augmentation de la part de ceux-ci dans leurs dépenses informatiques en 2005 (source Ventoro).

Quels services ?

Historiquement, le développement d'application a constitué le cœur de l'activité des prestataires offshore.

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Bien que cela demeure une activité significative, on constate une diversification croissante vers les services d'implémentation de progiciel et de maintenance depuis maintenant plusieurs années. De même, le BPO est aujourd'hui un élément incontournable de l'offre offshore.